זאנו ונעימה מחליטים לצאת למסע תרמילאי באלג'יריה, אשר נולד מרצונו הלוהט של זאנו לחפש ולגלות את שורשי משפחתו.
מסעם הרגלי והמפרך מלווה בקצבי המוסיקה האהובה של זאנו, שמגיעה אלינו היישר מן האוזניות הצמודות לאוזניו, שחוזרות כמוטיב מרכזי בעלילה.
כשהם ארוזים בתיקים בודדים ובאוזניות לרקתם, הם עוברים בדרכים שבין צרפת וספרד ונעצרים באנדלוסיה. השניים מתאהבים במקום ומשתכרים מרוח החופש ומנגינות מוסיקת הטכנו והפלמנקו. עכשיו הם רק צריכים להבין איך הם מתגנבים לספינה וחוצים גם את הים התיכון...