שני בריונים מהצד הלא נכון של מנצ'סטר, בחרו בדרכים שונות לאחר שהשתחררו מהכלא. ריי השקט רוצה להתרחק מחיי הגנגסטר ונכנס לסצינת המוזיקה המקומית עם חבריו, בעוד ששותפו, טרי, רוצה לשלוט בקהילת הפושעים המקומית. אולם, הקשר המוזר שלו עם ריי והצורך המתמיד שלו בכבוד מוביל אותו למספר מעשים אימפולסיביים שמסתיימים במוות טרגי ואלים.
