דון גונסטון (מוריי) בדיוק נזרק על ידי החברה שלו שרי (דלפי). בעקבות הפרידה דון מחליט לגזור על עצמו חיי התנזרות. אך הוא נאלץ להרהר בעברו הרומנטי כאשר הוא מקבל מכתב אנונימי מאקסית שלו. במכתב נאמר שיש לו ילד בן 19 אשר כרגע מחפש אחר אביו. דון מתחיל לחקור את התעלומה בעזרת חברו וינסטון (וייט), בלש חובב. למרות פחדיו מנסיעות בדרכים דון יוצא למסע ברחבי אמריקה. הוא מחפש רמזים על ידי איתור אהובותיו לשעבר (לאנג, סטון, סווינטון וקונרוי). הפגישות המחודשות עם הנשים יוצרות קונפליקטים והפתעות.
