בעולם עתידני, החליט המשטר הקפדני להיפטר ממלחמה על ידי דיכוי רגשות: ספרים, אמנות ומוזיקה הוצאו מחוץ לתחום. להרגיש הוא פשע עם גזר דין מוות. קלריק ג'ון פטרסון (בייל) הוא פקיד ממשלה בדרגה בכירה האחראי להרוס את אלו שמתנגדים לחוקים. לידיו מתגלגל סם חדש בשם פרוזיום, שולט במחשבה ומעורר בה רגשות, פטרסון שאומן לעקוף את החוקים של המשטר החדש, הופך לפתע לאדם היחיד שיכול לערער עליהם.
