אחרי 12 שנים בכלא וולטר (בייקון) עובר להתגורר בדירה קטנה מול בית ספר יסודי, מוצא עבודה כחוטב עצים ובעיקר מחפש קצת זמן לעצמו.
וולטר מוצא חברה לא צפויה בדמותה של ויקי (סדג'וויק), דברנית לא קטנה שמבטיחה לא לשפוט אותו לפי העבר. אבל לא פשוט לברוח מן העבר, כעבריים מין לשעבר הוא מוחרם על ידי אחותו, מפחד שסודו יתגלה בעבודה ומוטרד על ידי פקד משטרה (מוס דף). אחרי שהוא מתייד עם נערה צעירה שפארק השכונתי, וולטר נאלץ גם להתמודד עם השדים המקוננים בתוכו.
