החיים השגרתיים של שני האחים איוון ואנדריי, נפסקים בפתאומיות כאשר אביהם שנעדר זה שנים רבות חוזר הביתה. איוון, האח הצעיר מפקפק בכוונותיו האבהיות ואילו אנדריי, האח הבכור, מקבל אותו בחמימות והערצה.
האב מזמין את השניים לצאת יחד לטיול, ובמהלך המסע מתגלה כבן אדם חמום מוח וחסר רגישות.
השאלות שמלוות את שני האחים מתסכלות ואף מתישות אותם:
האם הוא באמת אבא שלהם? למה הוא החליט לחזור אחרי כל כך הרבה שנים? את התשובות הם מוצאים יחד על אי מבודד, כשהם מנותקים מן העולם, בחברתו של אדם שמתגלה כזר, האדם ששינה את חייהם.
