סרטו של מנואל גוטיירז אראגון מצולם בנופים המהפנטים של ההרים הקריביים שבספרד.
כאשר סברו (בוגאלו) העצבני וחמום המוח מת במהלך קרב עם שכנו, בנו ראי (טוסאר) עוזב את המספרה שלו בעיר בכדי לטפל בענייני אביו. בלוויה הוא מתאהב בואל (אטורה), ביתו של גילדו (דייגו), השכן שגרם למות אביו.
