דרמה קומית אודות ההנאות והייסורים שבאומנות המתרחשת בשנות ה-30.
כשהיא מגיעה לשנות הארבעים שלה, מתחילה שחקנית התיאטרון ג'וליה למברט (בנינג) לסבול מהתמוטטות עצבים. היא עדיין שולטת בווסט אנד הלונדוני אבל נחשבת למבוגרת מדי בשביל תפקידים חדשניים.
ג'וליה פותחת ברומן חשאי מאחורי גבו של בעלה (איירונס) עם טום פנל (אוונס) הצעיר, עד שהיא פוגשת את המאהבת הצעירה שלו (פאנץ') ומוצאת נחמה אצל מורה המשחק הזקן והרגזן שלה (גמבון).
