לפני מאות שנים, באזור הארקטי בצפון קנדה, שאמאן טועה בזימון הרוחות, ומזמין רוח רעה, שמפזרת אלימות והרס. ההסלמה באלימות מובילה לרציחת מנהיג השבט, קומגלאק, בידיו של בנו, סאורי שממשיך להלחם ביריבו, טולימאק עוד שנים לאחר מכן. השנאה ביניהם עוברת לבניהם, שממשיכים ללבות את הריב. עד אשר לומדים צאצאיהם לחיות בשלום עם הרוחות.
