טד (ברידג'ס) ומריון (בייסינגר) הם זוג בשנות הארבעים המאוחרות, החווים את האובדן הנורא מכל - מות שני בניהם הגדולים. בעוד הוא, סופר ומאייר ספרי ילדים מצליח, מנסה ומצליח למצוא נחמה ברישומי עירום ופלרטוט עם הדוגמנית שלו, היא שוקעת באבדון ומפתחת ניכור גם כלפי בתם הקטנה.
בניסיון להקל עליה הוא מכניס הביתה עוזר צעיר (פוסטר), ומפלס לו את הדרך לגופה של אישתו, בתקווה שהתעוררות הפיסית תוביל גם לסוג של קאטרזיס נפשי ואימהי.