וולנטין הוא בעל ראש עברייני, אם כי איננו מצליח לבצע את מזימותיו באופו שיספק אותו. הוא מתכונן לצאת למסע של איש אחד מסביב לעולם, בניסיון אחרון למצוא משמעות לחייו. בינתיים, במרוקו, זמרת ג'אז בשם ג'יין מנסה לשכוח פרשיית אהבים אומללה, ויוצאת למסע במהלכו יצטלבו דרכיהם של שתי הנשמות הבודדות.
