מערבון קומי, שהוא מעין הומאז' למערבוני הספגטי של הקולנוע האמריקאי, שצולמו בחלקם במדבריות אלמריה שבספרד. קרלוס, ילד בן 12 למשפחה אמידה, שחי עם אמו ויתום מאביו שנפטר מתאונת אפקטים מיוחדים , מגלה יום אחד את האמת על סבו. הוא בורח ומחפש את סבו שעבד בעבר עם השחקן המפורסם סרג'יו ליאונה, ואף טען כי היה איש הפעלולים בסרטיו של קלינט איסטווד. הוא מוצא אותו בעיירה בסגנון המערב הפרוע, שהיוותה סט לאותם סרטים, שם מבצע מופעי פעלולים לתיירים. אמו של קרלוס אינה מסכימה עם פעולותיו של אבי בעלה ז"ל, ומחליטה לבסוף לסגור את המופע, לאחר שמגלה כי בנה משתף פעולה עם הפעילויות הלא שגרתיות של סבו. אבל הפעלולן הגאה והעצבני לא מוכן לוותר כל כך בקלות, ומחליף את כדורי הסרק שבנשקו עם כדורים אמיתיים במטרה להגן על אורח חייו ופועלו. הסרט עמוס בקטעי אקשן מערבוניים קלאסיים, לצד דיאלוג הומוריסטי ושנון וצילומי מדבר מרהיבים.
