מסעה של משפחת נוודים המובילה עדר גמלים לאורך מדבר גובי שבדרום מונגוליה. במהלך המסע, אחת הנאקות יולדת, לאחר לידה קשה, בכר קטן בצבע לבן. למרות מאמצי המשפחה, האם לא מוכנה לקבל את פני ולדה, ומונעת ממנו את חיבתה וטיפולה האימהי. התקווה היחידה שנותרה בפני הולד היא לערוך טקס טהרה מוזיקלי אשר יפשיר את לב הנאקה. שניים מבני המשפחה יוצאים למסע אל תוך המדבר, בחיפוש אחר מוזיקאי בעל שיעור קומה, אשר יוכל לבצע את קרוב הלבבות הנדרש.walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully