ג'סיקה ספנסר היא תיכוניסטית פופולרית ומעודדת אכזרית ומפונקת. בוקר אחד היא מתעוררת בבוקר ומגלה שהיא שוכנת בגופו של גבר בן שלושים פלוס. ג'סיקה מגלה שהחליפה את גופה עם נוכל קטנוני בשם קלייב תודות לזוג עגילים מיסתורי שגנבה שאחד מהם מגיע לידי קלייב. כעת, ג'סיקה, הכלואה בגופו של קלייב, צריכה למצוא דרך לחזור אל גופה. בדרך היא לומדת דבר או שניים על ערכים ועל להיות גבר. בתוך כך, קלייב מנצל את גופו החדש על מנת לבצע פשעים בשם ג'סיקה.
