רולי טיילור מומחה לאפקטים חזותיים בהוליווד, נשכר לכאורה על-ידי הממשלה כדי שיפברק את רציחתו של פרנקו , איש העולם התחתון. לאחר שסוכנים מנסים לרצוח גם אותו, מחליט רולי לגלות מי האנשים שניסו לרמות אותו, ומה היה להם להרוויח מכך. האדם היחיד עליו הוא יכול לסמוך הוא ליאו מקארת' בלש מחוספס שזה עתה הושעה מהמשטרה.
