בניסיון לאתר את אחיינו מסתנן שושו, צעיר צפון-אפריקאי, לצרפת. הוא מוצא בית חם אצל שני כמרים יוצאי דופן בפריס, שגם מסדרים לו עבודה כמנקה בביתה של פסיכיאטרית טובת לב. החיפוש אחר אחיינו מוביל את שושו למועדון קברט נוצץ של דראג-קווינס ברובע פיגאל. לא עובר זמן רב עד ששושו מתחיל לעבוד שם גם כדראג-קווין . כאשר הרווק היאפי והאמיד סטניסלס פוגש בשושו לראשונה, זוהי אהבה ממבט ראשון, שצריכה להתגבר על כמה מכשולים בדרך כדי להתממש בהם רשויות ההגירה, שוטר הומופוב וההורים של סטניסלס.
