הבמאי, פרידריך מונרו מתקשה לסיים את סרטו האילם על ליסבון. הוא פונה לחברו פיליפ ווינטר, מהנדס קול במקצועו, לעזרה. כשווינטר מגיע לליסבון שבוע לאחר מכן הוא מגלה שמונרו נעלם כשהוא מותיר אחריו סרט בלתי גמור. ווינטר, המוקסם מהעיר ומזמרת מקומית בשם תרזה, מחליט להישאר ומתחיל להקליט את הסאונד עבור הסרט של חברו. בתוך כך, מסתובב מונרו ברחובות העיר כשהוא מצוייד במכשירי צילום והקלטה ומנסה לתפוס תמונות שטרם נראו. לבסוף נפגשים השניים ווינטר משכנע את מונרו להשלים את הסרט.
