ברומא העתיקה וההדוניסטית, בעולם הפרה-נוצרי ונטול מוסר בורא פליני עולם של תרבות חלומית, מלא בדמויות משונות ומרוחקות וסיטואציות מוזרות וגרוטסקיות. פליני מציג סרט מעורפל נטול עלילה של ממש ובכל זאת במרכזו דמויותיהן של גיטון (בורן) ואנקולפיוס (פוטר) ומפגשם עם סקס, תיאטרון ודת. הסרט עוקב אחר הרפתקאותיהם של שני התלמידים על התקלות, הסכנות והמפגשים הסקסואלים שנקרים בדרכם. התוצאה היא מסע ביזארי ברומא העתיקה. דוגמא קלאסי לפנטזיה שמביא פליני אל המסך.
