סיפורו של קרל, מלח צרפתי בעל זהות מינית מעורפלת שסוחר בסמים בזמנו הפנוי, המגיע לנמל ברסט בחיפושו אחר סיפוקים מיניים. בבית זונות משונה הוא פוגש באחיו המנהל רומן עם אשה נשואה. ומוצא עצמו נמשך לבעלה. לעלילת הסרט הסוריאליסטי מתווסף שרצח מיסתורי שלאחריו מוצא עצמו קרל במערכת יחסים הומוסקסואלית עם הגבר בו תלה את האשמה.
