בכפר קטן באפריקה, נבחר ג'יימס הצעיר לעלות לרגל לירושליים, בשם בני הכפר. אלא שישראל של היום, וזו התנכ"ית שהוא דמיין, לא דומות זו לזו. הוא נעצר בנמל התעופה בחשד שהוא עובד זר, ומשוחרר על ידי קבלן שמעסיק אותו.
מסעו של ג'יימס בארץ הקודש הוא קומדיה שחורה הבוחנת את מצב החברה הישראלית בעידן הקפיטליסטי. עד מהרה, ובעזרתו של סלאח, אביו של שמי הקבלן, לומד ג'יימס להיות ישראלי לכל דבר...או לפחות כמעט.
