מנואל ג'ורדן (ת'ורנטון) סיים את תקופת המאסר שלו וקצין המבחן קבע שהוא יכול להשתלב בחברה. מנואל מעדיף להישאר בכלא. הוא הרג בחור צעיר במהלך שוד. תמונתו של הבחור תלויה מעל מיטתו ומזכירה לו מידי יום את הפשע.
לאחר שחרורו מהכלא, כשהוא רדוף זכרונות, מנואל חוזר לעיר בה בצע את הפשע. מיילס אוונס (פרימן), הכומר השכונתי, מציע לו עבודה עם הילדים הצעירים המסתובבים בעיר. בתמורה מיילס נותן למנואל מקום מגורים.
מערכת יחסים יוצאת דופן נרקמת בין מנואל לבין סופיה (דנסט), בחורה צעירה בעלת יצר הרס עצמי, שחוזרת שוב ושוב לבקש את עזרתו. אבל את מנואל מעניינת רק אשה אחת, אדל (האנטר), אחותו של הילד שהרג.
ככל שמערכת היחסים של מנואל עם אדל מתפתחת, הוא מבין שהוא יכול לעזור לאנשים להאמין בעתיד שלהם, אבל לעולם לא יוכל למחוק את עברו.
