תמיר הוא זמר מזרחי מצליח נשוי ואב לילדה. באחד הלילות מתקשר אליו מוטי, בחור שיצא בעבר עם אחותו, סיגל, שעד היום מוגדרת כנעדרת ומבקש מתמיר שיבוא לפגוש אותו ולשמוע מדיע חשוב על סיגל. כשתמיר מגיע למקום, הוא מגלה שמוטי נרצח. הוא נעצר ומואשם ברצח. כאשר הוא משוחרר בערבות, הוא יוצא לחקור בעצמו את היעלמותה של אחותו ואת מותו של מוטי, מזניח את הקריירה ומתדרדר.
בעלי המועדון, בו תמיר נהג להופיע, מנסים להציל את הקריירה של תמיר, אשתו והילדה מתרחקים ממנו.
בעוד תמיר מגיע לרגעים של ייאוש , הוא פוגש את חכים, שוטר לשעבר שפוטר מהמשטרה
ומנסה להוכיח את חפותו של תמיר ומשתמש בו ובסיפור שלו כדי לחשוף את פרשת היעלמותה
של סיגל. במהלך ההיכרות בין תמיר לחכים, תמיר מגלה שבגלל התיק של סיגל שילם חכים
בקריירה שלו ופוטר מהמשטרה.
