בכפר מונגולי של שנות ה-60 מתאהבים זוג ילדים הגרים ביחד. הבן, יתום מאימו, גדל איתה עד לשלב בו הם מתארסים זה לזו. הקידמה מביאה את הנער הצעיר לצאת ללימודים בעיר הגדולה לכמעט שנה ובשובו הוא מוצא את ארוסתו בהריון מגבר אחר, ושבור נפש הוא פונה ממנה. הסיפור לוקח אותם עוד שנים רבות עד שימצאו שוב את האהבה שפרחה בילדותם. שיי פיי זכה בפרס הבמאי בפסטיבל מונטריאול על סרט זה.walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully
