עבור וולטר בן ה-14 (ג'ואל אוסמונט), החווה הכפרית של דודיו בטקסס היא המקום האחרון בו הוא רוצה לבלות את הקיץ, לאחר שאמו (סדג'וויק) עזבה אותו שם והבטיחה לחזור.
שמועות מספרות שדודיו, האב וגארת' (דובאל וקיין), הם שודדי בנקים לשעבר, חברים במאפיה ופושעים בצעירותם. וולטר לא יודע מה היא האמת, אך הוא מגלה צד אחר בדודים כשהוא מוצא תמונה של צעירה יפהפייה בתא המטען של המכונית.
עכשיו וולטר מדמיין בראשו סיפור שלם על עולם עתיק, בו גברים נלחמו בחרבות והצילו נסיכות, עולם בו שני גברים הפכו לגיבורים. כעת הוא רואה את דודיו באור אחר לגמרי, כעת גם הם מתחילים להביט על חייהם בצורה שונה.
