וורצ'יילד (דולף לונדגרן) הוא לוחם קר ומחושב שאומץ וחי תחת חסותו של שר המלחמה היפני רואצ'אנג. הגנרל החמדן מעוניין לשאת לאישה את הנסיכה היילו. ואולם כאשר היילו מגלה שרואצ'נג רצח את אביה המלך, היא בורחת ממנו, ווורצ'יילד נשלח להשיב אותה. הדבר היחיד שרואצ'נג לא לקח בחשבון, הוא שהשניים עשויים להתאהב.
