הסרט השלישי בטרילוגית שלושת הצבעים של קישלובסקי.
ולנטין היא דוגמנית צעירה החיה בז'נבה. בגלל כלב שדרשה היא פוגשת שופט בדימוס המרגל אחרי שיחות הטלפון של שכניו, על מנת לספק את הציניות שלו.
סרט העוסק ביחסים בין בני אדם, במודע או שלא במודע, גאולה, מחילה וחמלה.