רוי (קייג') ופרנק (רוקוול) הם צמד מקצוענים בעולם ההונאה והמרמה. רוי הותיק ופרנק בן חסותו השאפתן, "מוכרים" מתקנים לטיהור מים, הנקנים על ידי אנשים שאינם חושדים בדבר ומשלמים עליהם פי עשר על מנת לזכות בפרסים מזויפים כמו מכוניות, תכשיטים וחופשות בחו"ל. סביב הרמאויות האלה נטווית רשת של מזימות רווחיות למדי.
חייו הפרטיים של רוי אינם נפלאים כמו עולמו המקצועי. הוא אובססיבי, מעשן בשרשרת, אין לו שום מערכת יחסים אמיתית והוא מצליח רק בקושי להיתלות בפיקחות שלו. כשנטיותיו הטבעיות מתחילות לאיים על תפוקת הפשע שלו, הוא נאלץ לפנות לפסיכואנליסט (אלטמן) רק כדי שיוכל להמשיך לעבוד כהלכה.
במהלך הטיפול רוי מגלה שיש לו בת, שתמיד חשד בקיומה אבל אף פעם לא ידע כלום אודותיה. בתו, אנג'לה (לוהמן) בת ה- 14, מעונינת לפגוש את האב שמעולם לא ידעה שיש לה.
עם הזמן רוי מפתח רגשות אבהיים אל הילדה, היא מפתחת משיכה אל הקריירה שלו.
ובסופו של דבר נוכח עקשנותה ובניגוד לשכל הישר, הוא מלמד אותה את סודות המקצוע, והיא מגלה חוש טבעי לעניין.
עכשיו, כמו ילד שקיבל צעצוע חדש, אנג'לה רוצה להיכנס לשותפות, אבל דבר כזה יכול לסכן את השקט הנפשי של רוי, שלא לדבר על אורח חייו.
