בבי הצעירה היא נצר למשפחת קוסמות ידועה. לאחר שהצילה שני ילדים משריפה בעזרת קסם "קטן", כל העיירה ובמיוחד אמה הקוסמת הוותיקה, מאוד גאים בבבי המוכשרת, אך אביה אינו מברך על הכשרון של הילדה והיה מעדיף שאשתו ובתו יהיו "רגילות"...
זמן קצר לאחר האירוע, מקבלת בבי הודעה מפתיעה מ"יו"ר ארגון הקוסמות" המעניקה לה כדור בדולח שיהפוך אותה לקוסמת מן המניין אחת ולתמיד! אך בארגון הקוסמות ישנה קוסמת אחת רעה שלא רוצה שבבי תחזיק בכדור הבדולח ותעשה כל שביכולתה בכדי למנוע מבבי את הזכות שניתנה לה.
האם גם הפעם תחלץ בבי מהמלכודת הטמונה לה בזכות קסמיה וכוחותיה המופלאים?
