סאלי היא זמרת אמריקאית שחייה בברלין היפהפיה של סוף עידן רפובליקת וויימאר. היא מתעלמת מניצני הפורענות של אותה התקופה, ואולם חברתה נטשה היהודית אינה מסוגלת לנהוג באותו אופן, וזוכה להתנכלויות רבות מצד הנאצים צוברי הכוח. מאהבה של סאלי הוא בי-סקסואל אנגלי, הנמצא במערכת יחסים מקבילה עם הומוסקסואל גרמני, והיא מוצאת את עצמה נסחפת ומתחפרת באווירת החטאים הסליזית של מועדון הקיט-קאט, בו היא עובדת.
