סייגון, 1952, שלוש דמויות. תומס פאולר (מייקל קיין) - עיתונאי בריטי החי בעיר בשאיפה לחיי נוחות וניתוק. פואונג (דו ת'י האי ין) פילגשו הצעירה והיפה, שקירבתה אליו עוזרת לה לשמור על משפחתה בזמנים קשים. אלדן פייל (ברנדן פרייזר) עובד סיוע אמריקאי, חדור אידיאלים ותמים כביכול, הנופל בקסמיה של פואונג ומפתח כלפיה אובססיה חסרת מעצורים. דרמה אנושית, המתרחשת בנקודת זמן ספציפית בהיסטוריה, שיצרה את הבסיס לפריצתה של מלחמת ויאטנם, שנים מספר לאחר מכן.