סיפור אהבה בין ערבי ישראלי, תושב ירושליים, לצעירה פלסטינית, תושבת רמאללה. אהבה שמתקשה להתממש בשל אי יכולתם של השניים להיפגש, אלא במגרש מכוניות לצד מחסום של צה"ל.
אביו של הבחור, תושב נצרת, קורס בשל התמוטטות בית העסק שלו ומתאשפז בבית החולים. בהתרוצצויות בין מיטת אביו החולה לאהבתו החולה, מנסה הבחור להחזיק את שניהם בחיים, ניסיון שנידון לכישלון.
כל זאת על רקע סיר הלחץ של החברה הישראלית/פלסטינית, נצרת הקורסת תחת מצוקה כלכלית קשה, ירושליים רווית המתחים והעימות המתמשך בשטחים.
זוכה פרס הפליקס (האוסקר האירופאי) לסרט הזר הטוב ביותר לשנת 2002.
זוכה בפרס צוות השופטים ובפרס הביקורת הבינלאומית בפסטיבל קאן 2002.
זוכה פרס הסרט הטוב ביותר בפסטיבל שיקגו 2002.
