אנטואן פישר (לוק) הוא מלח בחיל הים הנמצא על סף הדחה מהחיל בגלל בעיות התנהגות. מפקדיו מורים לו להתראות עם הפסיכיאטר, ד"ר ג'רום דבנפורט (וושינגטון) שחופר יחד עם אנטואן בעברו הקשה כילד בקליבלנד, החי יחד עם אם מאמצת מרושעת (נלסון) המכה אותו על בסיס קבוע, ועם אחות המעללת בו מינית.
ג'רום ואנטואן יוצרים קשר של אב ובן ואנטואן מנסה למצוא את הכוח להתמודד עם העבר האלים, ההווה הבעייתי והעתיד המעורפל.
