עיבוד קולנועי חדש לספרו הקלאסי של סמי מיכאל, המציג אהבה בלתי אפשרית בין בחורה ערביה לעולה חדש מרוסיה.
הודא היא בחורה אינטילגנטית ומופנמת, הנושקת כבר לגיל 30 אך עדיין לא מצאה את בחיר ליבה. אחותה היפה והמשוחררת מסובכת בסיפור אהבה אסורה ולוחצת עליה למצוא אהבה ולהתחיל לחיות את החיים, אך הודא המאופקת מעסיקה את עצמה בעבודה ובשירי יהודה עמיחי.
כשיום בהיר אחד מגיע לבניין המשותף גבר נמוך קומה המלווה במספר ארגזים ובחצוצרה, הוא מעורר בעיקר גלי צחוק. אך אט אט מצליח השכן החדש, השנון והמשעשע לחדור אל ליבה של הודא ולשכנע אותה שהאהבה גוברת על כל מכשולי הזהות, התרבות, ההורים המתנגדים והגובה...
הסרט זכה בפרס הסרט הטוב ביותר בפשטיבל הסרטים של חיפה.
