עליותיהם ומורדותיהם של מדען אובססיבי, אשת טבע והאדם אותו הם מוצאים לאחר שגדל לבדו מנותק מהציוויליזציה.
המדען, נתן (רובינס), מאמן את איש הפרא, פאף (איפנס), בדרכי העולם, כשהוא מתחיל בנימוסי שולחן. חברתו של נתן, לילה (ארקט), נלחמת לשמור על עולמו של פאף כפי שהוא, דבר המייצג בעיניה חופש בלתי ניתן לתפישה אצל רוב בני האדם. במאבק שנוצר בין השניים, שהופך עד מהרה למשולש אהבים, מתגלות כל הסטיות של הטבע האנושי, והנטיות הייחודיות של המח המתורבת. מה נכון? מה טוב לנו? ועד כמה אנחנו רק חלק מהטבע האנושי?
