עיבוד לאופרה של פוצ"יני, הטרגדיה מתרחשת בנאגאסקי של 1904. באטרפליי (הואנג) היא גיישה בת 15 המתאהבת בקצין חיל הים האמריקאי - פינקרטון (טרוקסל). למרות שהם נישאים נוטש אותה פינקרטון וחוזר לארה"ב בלעדיה. באטרפליי שמחכה לו, מוכה שנית כשפינקרטון חוזר לבקר עם אשתו הטרייה (אמריקאית כמובן)
