ואל ווקסמן (אלן) הוא במאי, שזכה כבר פעמיים באוסקר ומאז החיים שלו קצת חורקים והוא צמא לקאמבק. כשההזדמנות מגיעה ווקסמן מוצא עצמו נדחק לפינה האם לעבוד בשביל אישתו לשעבר, אלי (ליאוני) שזרקה אותו בשביל מנהל הסטודיו (וויליאמס) האחראי על הסרט, או האם לוותר על הצ'אנס האחרון שלו ולמנוע היקשרות כואבת?
באופן אבסורדי ואל, שהוא במאי נוירוטי ומוכה פרנויה, לוקה בעיוורון חלקי במהלך העבודה על הסרט ונקלע לכסא הבמאי כשהוא אינו יכול לראות בכלל מה מתרחש לפניו.
