חודש אפריל של שנת 1910 בערבות של ברזיל. אביו של טונהו מורה לו לנקום את מותו של אחיו הבכור. הבחור הצעיר יודע שאם הוא ינקום, חייו יחולקו לשניים, 20 השנה שהוא חי עד היום, והימים הספורים שיוותרו לו לחיות, לפני שגם הוא הופך לקורבן במעגל הנקמה.
טונהו נקרע בין מילוי חובתו כבן משפחה לבין התמרדות כנגדה, בדיוק אז עובר קרקס נודד דרך הערבות בהן חיים טונהו ומשפחתו, והנער עומד בפני צומת בחייו.
