טניה (קורזון) היא צעירה נאיבית שעוזבת את מוסקווה עם בנה בן ה-10 בכדי להתאחד עם ארוסה הבריטי. לתדהמתה, הוא אינו מגיע לנמל התעופה בכדי לקבל את פניה.
טניה ובנה מוצאים את עצמם בשכונה על חוף הים בה כל המהגרים נאלצים לחיות יחד עד שתאושר להם הכניסה על ידי שלטונות ההגירה הבריטיים.
אין לה דרכון, כסף או זכויות. כשהיא נואשת להסתלק מן הסיוט הנורא אליו נקלעה, טניה פוגשת את אלפי (קונסידין), אחד ממפעילי מועדון המשחקים בשכונה בה היא גרה.
הידידות ביניהם הופכת את חייה לנעימים יותר, אבל האם אלפי הוא עוד גבר שעומד לאכזב את טניה כמו שהיא התרגלה לאכזבות בעבר?
הסרט זכה בפרס ה-BAFTA כסרט הבריטי הטוב ביותר, כמו כן הוא זכה בפסטיבל אדינבורו ובפסטיבל תסלוניקי.