מכון פסיכולוגי עתידני ומהפכני המציא מכונה משוכללת המסוגלת לחבר בין מוחות של אנשים, באמצעות אלקטרודות וסמי הזייה ממריצים. טיפול שמטרתו לאפשר לפסיכולוגים לשוטט חופשי בתוך נבכי תת ההכרה של מטופליהם המורדמים, וללמוד את החלומות והמחשבות של אלו.
קתרין דין (לופז) היא פסיכולוגית במכון, המנסה לפצח את מוחו של ילד מחוסר הכרה, בכדי להחזיר אותו לחיים.
לכידתו של קרל סטארגר (ד'ונופריו), רוצח סדרתי מפלצתי, שנתפס בביתו כשהוא מחוסר הכרה, מביאה את חוקרי ה-FBI בפיקודו של פיטר נובק (ווהן) למכון העל חושי.
מול עיניהם עומדת מטרה אחת: לחדור למוחו המעוות של הרוצח ולאתר את מקום המחבוא של הקורבן האחרון שלו, הלכודה, כמו שאר קורבנותיו, בתא זכוכית אטום המתמלא בהדרגה במים, עד שהן נחנקות למוות לעיני מצלמות המתעדות את מותן.
קתרין לא משתכנעת בקלות להתחבר למוח המטורף, אך כשהיא מבינה שחיי בחורה תלויים רק בה, היא מחליטה לקחת על עצמה משימה כמעט בלתי אפשרית: לצלול עמוק לתוך ממלכת סיוטיו האפלים ביותר של רוצח שטני הסובל מסכיזופרניה.
המפגש עם תודעתו המבעיתה של סטארגר, גובה מקתרין מחיר נפשי כבד מנשוא, המעמיד במבחן את חושיה המקצועיים, ומאלץ את הסוכן נובק להצטרף לניסוי, כדי להציל בעוד מועד את הטובעת בתא הקטלני.
