בלב ההרים שוכנת לה ממלכה קסומה שבה שולט בבטחה הקיסר קוזקו (ספייד). הוא קיסר מפונק, שחצן, אנטיפט ומגלומן שמרגיש כאילו הוא מלך היקום.
כעונש על אופיו הדוחה הופכת אותו איזמה (קיט), יועצתו המרושעת, ללאמה. נטוש בלב ג'ונגל, כלוא בגוף של חיה יוצא קוזקו למסע אל הלא נודע.
ההזדמנות של קוזקו לחזור הביתה מגיעה בדמותו של פאצ'ה, איכר רחום וטוב לב (גודמן).
קוזקו חייב לחזור לכס המלכות לפני שאיזמה תחסל אותו סופית. האם הוא יצליח? האם הידידות תנצח?
