גרי (שכטר) הוא אריכטקט צעיר השב ארצה בעקבות מות אביו, לאחר תקופת גלות בברלין, בה חי בניתוק מוחלט מעברו. בארץ הוא מגלה שאביו, מדען שהיה כלוא באשמת ריגול לטובת בריה"מ לא מת, אלא נמלט מהכלא. שני סוכני שב"כ משתמשים בגרי כדי למצוא את האב ומונעים ממנו לשוב לברלין עד שימצא אותו עבורם. אל מסע החיפוש והבריחה מצטרפת תום, שחקנית שפגש בתל-אביב, יחד הם מרחיקים עד סיום המסע בלב המדבר, שם יידרש להתמודד לראשונה עם עברו.
סרטו הראשון של פיצ'חדזה, מהבולטים ביוצרים הצעירים בקולנוע הישראלי, אשר זכה להצלחה ולהערכה רבה עם צאתו.
