עיבוד המשלב שחקנים חיים עם בובות (מבית היוצר של ג"ים הנסון - "החבובות") לסיפור הילדים הנודע. הדיבוב הוא לכל הדמויות - חיות ובובות. ג"פטו הזקן (קולו של טוביה צפיר) בונה בובת עץ ובדרך נס מופחת בה רוח חיים. הרפתקאות הבובה פינוקיו (בקולו של יוני צפיר) זהות לסיפור הידוע. פינוקיו הוא בובת עץ הנוטה לשקר הרבה (ואז אפה מתארך) ולהסתבך בצרות (כמו כל ילד נורמאלי). פינוקיו מסתבך עם צמד נבלים - פלינט (וקסמן) החתולה ווולפה השועל. הם אלה שיגרמו לו להגיע לאי של לורנציני (ברוך) שם הילדים הופכים לחמורים - עבדים שלו. כמו שכולנו יודעים, הסוף טוב ומרגש עבור פינוקיו וג"פטו.walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully
