קארל פויל (מקינטוש) ופול פרנטיס (גרייבס) מכירים אחד את השני מימי ביה"ס. כאשר הם נפגשים יותר מעשור לאחר מכן, פול מגלה שקארל עבר ניתוח לשינוי מין ועכשיו הוא קים. השניים מחדשים את ידידותם מחדש ותוך כדי כך הם מגלים דברים חדשים על עצמם. הסרט זכה בפרס פסטיבל מונטריאול 1996.