השנה היא 3000, אין עוד ארצות וערים, כדור הארץ שומם. בני האדם אינם מהווים יריב עבור הסייקלוס, גזע חיזרי מניפולטיבי המחפש שליטה כלל עולמית וכבש את כדור הארץ כולו בתשע דקות תמימות. הסייקלוס מונהגים בידי טרל (טרבולטה) החזק והמפתה והם נטלו לעצמם את כל המשאבים הטבעיים והותירו את בני האדם להירקב מאחור.
אחרי שהאנושות ויתרה על הקרב האבוד מול החיזרים החזקים קם בן אנוש בשם טיילר (פפר) ומחליט לעזוב את ביתו בהרי הרוקיס ולנקוט סוף סוף עמדה אמיצה.
ל. רון האברד הוגה הסיינטולוגיה נטל חלק בכתיבת התסריט.
