קרל (תורנטון) משתחרר מ25 שנות מאסר (מאז גיל 12) על רצח אימו והמאהב שלה. הוא חוזר לעיירת הולדתו ושם, למרות מגבלות שכליות, מקבל עבודה כמכונאי. הוא מתיידד עם פרנק (בלאק), נער צעיר, שאימו (קנרדי) מזמינה את קרל להתגורר במחסן הפנוי שלהם. קרל מתגלה כהצלה עבור פרנק, כאשר מסתבר כי בן זוגה (יואקם) מתעלל בפרנק. עוד משחק ריטר בתפקיד ידידה ההומוסקסואל של לינדה (קנרדי). הסרט זיכה את תורנטון בפרס האוסקר על התסריט המקורי.
