גריפין (ריבס) הוא רוצח סידרתי, החוזר כעבור שנים לרדוף את דיוויד קמפבל (ספיידר), סוכן ה-FBI שכשל בנסיון ללכוד אותו בעבר. בין הרוצח והסוכן התפתחו יחסי רודף-נרדף סבוכים, שערערו את יציבותו הנפשית של קמפבל הנמצא בטיפול פסיכולוגי. הוא מתחיל לקבל מגריפין תמונות של הקורבנות הבאים, יום לפני ביצוע כל רצח, מה שמחייב אותו להתמודד עם הכישלון והאובדן בעברו, ולשוב לשורות ה-FBI, עם סיכוי אחרון לסיים את הפרשה, כשזמן הולך ואוזל.
כשהרוצח מערב בסיפור את הפסיכולוגית שמנסה לשקם את קמפבל (טומיי) המעקב עובר לפסים אישיים וקריטיים, שלסוכן קשה להתמודד איתם.
