פנטזיה מודרנית על קרייג שוורץ (קיוזאק), בנאי ומפעיל של בובות מריונטה, שלא מוכן להודות בעובדה שאנשים כבר לא מעוניינים לראות הצגות של תיאטרוני בובות. המופעים שהוא מעלה ברחוב הם מדכאים, כך שאפילו מבוגרים נרתעים מהם. אשתו הוטרינרית, לוטי (דיאז), מנסה לגבות את כשרונו אבל היא יותר מדי עסוקה בטיפול בשימפנזה והחמוס שישנים איתם במיטה. מתוך מצב נפשי מעורער לחלוטין קרייג מוצא עבודה כמתייק ניירת במשרד תמוהה מאוד. במשרד הוא מתחבר עם הבוס התמהוני, ד"ר לסטר (בין) ומתאהב במקסין (קינר). הכשרון המדהים שלו בשליטה בחוטיהן של הבובות מוכיח את עצמו, ואצבעותיו הזריזות מתייקות במרץ - עד שיום אחד... דלת מסתורית נפתחת לפניו, ועולם חדש מאחוריה, עולם של פנטזיה בו קרייג חוזר לשלוט בחוטים - לא של בובות אלא של אנשים. לוטי ומקסין נשאבות פנימה, יחד איתו אל הרפתקאה עם התחלה אבל בלי סוף.
