משה (משה איבגי) בן ה-50 חי בניו יורק כבר הרבה שנים. הוא שומע מהארץ שאשתו לשעבר, פאניה, נפטרה. לפני 21 שנה נטש משה תינוק שנולד לו מפאניה ועזב את הארץ.
צח, חייל מצטיין בסיירת מטכ"ל מסתבך לאחר שהרג ילד ערבי בשוגג. לאחר שאמו הולכת לעולמה הוא יוצא לחפש אחר אביו שנטש אותו. צח ומשה נפגשים ומגלים אחד את השני.
