האחים האקדוחנים, אלייג'ה ולוק מנהלים יחסי "קין והבל". היחסים מגיעים לנקודת משבר כשאלייג'ה נושא לאשה זונה צרפתייה שניהלה בעבר רומן עם לוק. לוק מנסה להימלט מאחיו וממצפונו המייסר אותו ונוסע כשכיר חרב למקדוניה בחיפושו אחר שקט פנימי. תוכניתו מסתבכת כשהו נקלע לסכסוך המקומי עם הטורקים מהאימפריה העותמנית. גירסתו המקדונית של מנצ'בסקי למערב הפרוע מוצג כולו באמצעות פלאשבקים של לילית' המזדקנת שנזכרת בסיפורה המשפחתי.
