ג'ולי והנרי הם הורים לתאומים בני עשר ניקול וניקולס. ערב אחד ג'ולי תופסת את הנרי עם מישהי אחרת, עולמה חרב עליה והיא מחליטה לעזוב אותו. בינתיים מתברר כי בנם סובל ממחלה חשוכת מרפא. בעוד הנרי, פרופסור יהודי למדעים, מקבל את העובדה כי בנו עומד למות, ג'ולי, נצר למהגרים פולנים, אינה משלימה עם הגורל ויוצאת לרוסיה כדי להביא את בנה למרפא בעל כוחות על טבעיים בשם אלכסיי.
אלכסיי אכן מצליח להציל את הילד, אך לראשונה בחייו הוא מתאהב. ג'ולי, אולי גם מתוך תחושת מחויבות, נענית למחזר הנלהב וממשיכה אתו למסע במזרח אירופה. כאשר דרכיהם נפרדות והיא שבה הביתה, עליה להרהר בשנית באופן שבו היא מתכוונת להמשיך את חייה...
